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        銀河證券-每日晨報-210909

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        日期:2021-09-13 11:12:39 研報出處:銀河證券
        研報欄目:晨會早刊 丁文  (PDF) 8 頁 373 KB 分享者:new****75
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        研究報告內容
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          宏觀:進口方面8月份進口額小幅上行,進口增速回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】進口的高增長并不意味著國內經濟快速好轉,大宗商品進口數量有所上行,同時價格也處于高位,帶動了進口額的上行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)大宗商品的進口形勢并不顯示生產高漲,商品價格的上行已經影響了國內生產。出口下半年有壓力,進口強勢持續時間可能有限出口受到需求、自身競爭力以及高基數的影響下半年持續回落,2020年出口實現了3%的增長,2021年預計全年實現出口額增長30%左右。但下半年基數抬升,預計4季度出口增速分別為9.2%。進口方面受到國內需求的影響,但是銅和塑料的進口數量減弱意味著我國高生產已經過去。同時大宗商品價格處于高位,進口數量大幅減少。下半年我國需求增速減緩,生產增速下滑,進口強勢的持續時間可能有限

          房地產:行業的主要矛盾是在“高地價、限房價”的環境下不斷下行的盈利能力,但在土地政策的不斷調整下,房企的利潤空間受擠壓的局面將得到改善,同時基本面超預期下行,緩解了政策邊際收緊的擔憂,市場預期或將迎來修正。目前來看,市場對板塊的預期過于悲觀,主流房企PE(2021E)均值為4倍,股息率為7.6%,行業估值處于歷史最低水平,具備足夠的安全邊際,“低估值+高股息”的組合凸顯性價比。我們建議關注優質住宅開發行業龍頭股:萬科A(000002)、保利地產(600048)、金地集團(600383)、新城控股(601155)、金科股份(000656)。物業管理行業全面迎來黃金時代,市場空間足夠廣闊,預計2030年市場規??蛇_2.5萬億,行業進入基本面與政策面共振的階段。建議關注優質物業管理公司:金科服務(9666.HK)、旭輝永升服務(1995.HK)、新大正(002968)。

          

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