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        華泰證券-原材料行業:中國基本原材料與金屬礦業日報-210913

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        日期:2021-09-13 18:12:51 研報出處:華泰證券
        行業名稱:原材料行業
        研報欄目:行業分析 王帥,龔劼,楊軒  (PDF) 12 頁 1,117 KB 分享者:sun****un
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        研究報告內容
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          水泥價格跟蹤

          水泥周評:上周全國水泥價格維持上漲趨勢,漲價區域主要為華中和華南地區,西南和西北局部也有較大幅度上漲。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】本周水泥價格仍會維持上漲,北方部分省份也在繼續推漲,但北方需求不理想,漲價區域仍會以南方省份為主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          供應方面,局部省份有限電和停窯,熟料庫存總體呈現下降趨勢。

          需求方面,需求繼續上升,總體都好于前一周,只有陜西關中在全運會期間有施工限制。

          成本方面,保持高位,煤炭等原燃料成本還居于高位,且有增長趨勢,對水泥價格形成較強支撐力。

          區域市場:

          西北局部省份陸續上漲,需求總體仍不樂觀:陜西西安全運會期間,施工活動多數暫停,水泥需求有部分停滯,但同期水泥企業停窯限產,供需兩弱,價格再次上調,漲幅達50元/噸。蘭州等甘肅中部區域價格也小幅上漲20元/噸,漲幅不大,漲價后幾日也陸續落實到位??傮w看西北地區水泥需求仍然偏弱,寧夏此前推漲未果,龍頭企業價格不漲反降,近一周帶動銀川及周邊地區多數廠家價格小幅下滑5-10元/噸。青海和新疆水泥價格穩定,需求相對較好,但漲價動力不足。

          華北河北繼續努力推漲,漲價普遍難以執行:京津冀區域水泥價格上漲總體仍流于形式,冀中南地區仍在反復想同一個價位推漲,但實際成交難以落實。京津唐和承德等北部市場只有金隅冀東保持推漲后的報價,實際成交價位仍在8月中上旬水平。漲價對出貨量和市場份額的影響都很明顯,導致漲價在落實層面存在困難。山西和內蒙情況相近,雖然一直有繼續推漲的聲音,但實際上漲暫時還難以推進。

          東北需求逐步增長,價格有繼續上漲意愿:東三省水泥需求雖然仍普遍偏低,但有逐步增長的趨勢。遼寧逐步恢復對華東的船運量,本地銷售壓力繼續減輕。8月份兩輪上漲基本落實,中旬有繼續上漲的意愿。

          華中河南停窯連續漲價,湖南漲價計劃遲滯:河南9月5日開始停窯15天,限產對漲價有積極作用,周末開始河南連續兩輪上漲,累計60元/噸,落實情況總體較好,下周有望再漲30-50元/噸。湖北最近一輪漲價落實后,需求仍表現平穩。長江上游和下游市場水泥價格繼續走高,湖北水泥企業也有繼續上漲的意愿,但臨近的湖南漲價存在延后,湖北市場仍有觀望心態。湖南水泥需求總體仍低于正常狀態,本周只有常德和張家界區域價格有陸續上漲,但主導企業漲價時普遍有觀望心態,區域價和實際漲幅都有縮水。其他區域原計劃在9月初推漲,但始終難以推進,預計進入中旬會開始第三輪漲價。

          華南廣西限產漲價,廣東跟隨上行:廣東因能耗雙控影響,今年1-8月超產的水泥企業,需要在8月以后進行減產。9月4日,粵東區域和惠州地區水泥價格上漲30元/噸。9月5-7日,廣東粵西、粵北和珠三角區域主導企業水泥和熟料價格陸續通知上漲50元/噸,其中惠州地區9月份已經累計上漲80元/噸。

          海南社會資金較為緊張,房地產和基建項目開工較少,終端需求持續偏弱。雖然廣東、廣西限產影響,目前已暫停對海南方向銷售,但海南島內水泥企業出貨仍僅正常水平6成左右。在高成本壓力下,海南島內水泥價格保持平穩。9月3日起,廣西水泥企業開始限產,目前僅一半左右熟料線保持運轉,磨機開工率下降至30%-40%,水泥庫存基本空庫,熟料庫存下降至4-5成或者更低。9月3-6日,廣西全區水泥價格上漲40-50元/噸,其中,南寧地區水泥價格普漲50元/噸。截至9月9日,南寧地區水泥行業全面限電,多數企業僅能維持一條熟料線運轉。玉林地區北流路寶因8月份熟料線檢修,目前熟料庫存較少,散裝水泥已暫停發運和銷售。預計9月中旬廣西市場水泥價格將繼續上漲。

          華東局部開始限電限產,市場價格仍在上行:山東目前全省主導企業熟料出廠報價380-420元/噸,棗臨區域熟料成交價格上漲至395-410元/噸。9月4日,主導企業原計劃對全省范圍內水泥價格推漲10-30元/噸,但供需面支撐不足,本周僅棗莊、臨沂地區少數企業水泥價格通知上漲10-20元/噸。9月5-7日,蚌埠、阜陽、淮南、亳州地區主導企業水泥價格通知上漲20-30元/噸。9月7日,蕪湖、銅陵、池州、宣城主導企業水泥地銷價格通知上漲20元/噸。江蘇南京、鎮江地區主導企業高標號水泥價格于9月5日第三輪上漲30元/噸。受減煤降耗任務影響,鹽城和鎮江個別大廠9月8日開始停限產,江蘇其他地區可能也將于15日前后陸續限電限產。9月9日揚州解封,部分水泥企業復產。全省水泥價格可能于下周迎來新一輪上漲。9月6-7日,浙江浙中南區域水泥價格第三輪上漲30元/噸。江西省內部分熟料線停窯檢修,總體庫存壓力不大。社會資金緊張,終端需求偏弱,南昌、上饒、贛州等地主導企業水泥出貨僅正常水平6-7成,不過,因成本壓力較大,9月10-15日,江西全省水泥價格將繼續上漲30元/噸左右。9月2日福建全省漲價基本執行到位。終端需求仍然偏弱,大約在正常水平8成左右。不過受高成本壓力帶動,預計9月15日以后,福建全省將迎來新一輪漲價。

          西南云南局部價格回落,川渝市場繼續推漲:9月7-8日,四川廣達南遂區域主導企業水泥價格第二輪上漲50元/噸,廣元、巴中袋裝水泥價格上漲30元/噸。環保和陰雨天氣影響,水泥需求整體僅在正常水平5-7成之間。受貴州市場漲價帶動,加之煤炭價格持續上漲,9月1-7日,重慶水泥價格普遍上漲50元/噸。。云南曲靖主導企業水泥價格9月6日通知上漲30元/噸,但實際成交價格仍然偏低。8月底普洱區域水泥價格也曾通知上漲30元/噸,但市場競爭仍較激烈,成交價格也未實漲到位。9月3-7日,保山和大理部分主導企業水泥價格通知下滑40-70元/噸,不過9日起,部分主導企業針對楚雄區域水泥價格恢復性上漲30元/噸。云南省內重點工程和房地產項目減少,終端需求持續偏弱,但整體庫存壓力仍然較大。9月上旬,貴州黔中區域以及黔南、黔西南地區水泥價格暫時穩定。9月中下旬,全省水泥價格將繼續推漲。目前終端需求仍然疲弱,加之限電和剛性錯峰停窯影響,貴州省內窯磨運轉率較低。西藏部分工程項目陸續開工,拉薩等地主導企業水泥出貨可達正常水平6-7成。9-10月為西藏地區傳統旺季,需求可能逐步恢復,拉薩及周邊地區主導企業水泥價格有望繼續上漲。<卓創>

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