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        東吳證券-電力設備與新能源行業:光伏2021年9月專題報告,九月光伏量價齊升,需求強勁大超預期-210912

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        日期:2021-09-13 07:48:02 研報出處:東吳證券
        研報欄目:行業分析 曾朵紅,陳瑤  (PDF) 46 頁 1,794 KB 分享者:LH***3
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        研究報告內容
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          光伏行業近期觀點

          ◆ 2021年9月組件排產快速提升,產業鏈價格普漲,驗證光伏需求大超我們預期!2021Q3龍頭組件廠排產環比持續提升,2021年9月環增25-30%,膠膜及玻璃龍頭反饋訂單量已超產能,2021年8月底玻璃小廠調漲4元/平,今天大廠調漲1.5-2元/平,近期EVA粒子價格呈加速上漲趨勢,膠膜廠商我們也預期2021年9月漲價,驗證需求持續超我們預期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】繼能源局下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》后,已有104個市區縣敲定了整縣分布式光伏的開發企業。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2021年9月7日綠電交易市場首日共17個省份259家市場主體參與達成交易電量79.35億度電,交易市場可為風電、光伏發電及水電企業與意愿承擔更多社會責任或對綠色電力有需求的用戶買賣雙方之間提供市場化購買綠電的途徑,實現跨省交易,推動綠電的消納,支持風電和光伏等綠色發電發展,讓綠色電力帶來的環境價值切實通過經濟的收益體現。

          ◆戶用市場快速增長,組件&逆變器出口快速增長:2021年戶用補貼3分/kwh,且直接消納并網,2021年1-7月戶用光伏新增裝機7.65GW,同比+157%,超市場預期。我們預計2021年戶用新增裝機將達16-18GW+,同增54-78%。2021年1-7月累計光伏新增裝機17.94GW,同比+37.1%。組件&逆變器出口快速增長,2021年1-7月組件出口量52.8GW,同比+35%;2021年1-7月逆變器出口金額25.48億美元,同增55.0%,超我們預期。我們預計2021/2022年國內光伏裝機中值55GW/75GW,同增15%/36%,全球2021/2022年光伏裝機中值160GW/220GW,同增15%/38%。2021年1-6月國內風電新增裝機10.84GW,同比+71.5%,我們預計2021年新增風電裝機達40GW左右。

          ◆海外美國、德國、土耳其、印度數據亮眼:1)美國2021年1-6月光伏新增裝機13.5GW,同比+43%,創歷史新高,已簽約PPA項目規模達77GW,同比+36.4%。2)德國2021年1-6月光伏新增裝機2.89GW,同比+23%,略超我們預期,歐盟碳減排目標確定上調至55%,我們預計歐洲2021/2022年新增裝機27GW/35GW,同比+38%/+30%;3)土耳其上網電價計劃延長,2021年1-7月累計裝機657MW,同比+177%。4)印度2021年1-7月新增裝機合計6.48GW,同比+312%,印度擬批準新能源刺激計劃,提振需求,但疫情加劇或迫使需求遞延。

          ◆風險提示:競爭加劇,電網消納問題限制,光伏政策超預期變化。

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