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        萬聯證券-機械設備行業周觀點:Q2中國大陸半導體設備出貨量居全球首位;綠電交易時代開啟利好風光新能源-210913

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        日期:2021-09-13 17:46:37 研報出處:萬聯證券
        行業名稱:機械設備行業
        研報欄目:行業分析 江維  (PDF) 14 頁 951 KB 分享者:ch***y 推薦評級:強于大市
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        研究報告內容
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          行業核心觀點:

          上周(2021.9.6-9.10)申萬機械設備行業指數漲幅為1.18%,同期滬深300指數漲幅為3.52%,機械行業相對滬深300指數跑輸2.34pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】申萬28個一級行業有27個上漲,機械設備行業漲幅排名第24位,總體表現位于下游。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          重點關注:我國開啟綠電交易時代,環保屬性帶來電價增益。9月7日我國首次綠色電力交易啟動,共17個省份259家市場主體參與,達成交易電量79.35億度,成交價格較當地電力中長期交易價格增加0.03元/千瓦時—0.05元/千瓦時。目前,綠色電力產品為風電、光伏發電項目的上網電量,后續將逐步擴大到水電等其他可再生能源。落基山研究所北京代表處首席代表測算,到2050年在華企業每年的綠電需求將達到至少1.44萬億度。發改委體改司發布的訪談文章表示,通過開展綠色電力交易,以市場化方式引導綠色電力消費,產生的綠電收益用于支持綠色電力發展和消納,能夠更好促進新型電力系統建設,體現出綠色電力的環境價值。

          光伏設備:山東省到2025年實現光伏裝機57GW,邁為HJT轉換效率再創世界紀錄。1)政策:山東省政府印發山東省能源發展“十四五”規劃,要求加快能源結構調整步伐,實施可再生能源倍增行動,因地制宜發展“光伏+”集中式電站,大力發展分布式光伏,推進屋頂光伏建設,到2025年實現光伏發電裝機57GW。2)光伏轉換效率:邁為股份聯合澳大利亞電鍍技術初創公司SunDrive在全尺寸(M6尺寸,274.5cm2)單晶HJT電池上的光電轉換效率達到25.54%,創造了新的世界紀錄。光伏板塊近期調整,建議關注技術占優、布局領先的HJT設備公司。

          半導體設備:2021Q2中國大陸半導體設備出貨量居全球首位。9月7日SEMI發布《全球半導體設備市場報告》:2021年第二季度全球半導體設備出貨金額達249億美元,創歷史新高,同比增長48%,中國大陸、韓國、中國臺灣位列前三:中國大陸二季度半導體設備出貨82.2億美元,同比增長79%,成為全球第一大市場;韓國二季度半導體設備出貨額為66.2億美元,同比增長48%;中國臺灣二季度半導體設備出貨50.4億美元,同比增長44%。受半導體景氣度上行及資本開支增長的推動,大量訂單涌入半導體設備,預計下半年國內半導體設備市場將維持高景氣度。

          工程機械:8月挖機國內銷量同比-13.7%,出口同比+100%。2021年8月國內挖掘機市場銷量降幅再擴大,國內終端市場需求轉弱明顯,但出口仍然維持高增速。據中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計,2021年8月銷售各類挖掘機18075臺,同比下降13.7%;其中國內12349臺,同比下降31.7%;出口5726臺,同比增長100%。根據專業咨詢公司Off-Highway Research(英國工程機械咨詢公司)的最新預測,2021年全球建筑設備銷量預計將創下113萬臺的歷史新高,總價值近1100億美元。年初至今工程機械板塊回調幅度較大,近日出現估值修復行情,隨著下半年專項債發行提速、礦山復工復產、出口維持高增速等因素推動,工程機械龍頭有望迎來估值修復。

          工業機器人:下游需求旺盛,工業機器人產量持續高增。8月制造業PMI錄得50.1%,繼續位于臨界點以上,低于上月0.3個百分點,制造業擴張力度有所減弱。根據國家統計局數據,7月工業機器人產量為31342套,同比增長42.3%。根據MIRDATABANK預測,2021年協作機器人市場將迎來爆發式增長,同比增速將高達91.3%。疫情加速機器換人進程,疊加企業對于智能制造、人機協同、柔性化制造的轉型需求以及降本需求的共同推動下,協作機器人低成本、高靈活優勢將進一步凸顯,市場將迎來快速發展。

          風險因素:固定資產投資不及預期,異質結產業化不及預期,專項債發行不及預期,行業競爭加劇風險,國產化進度不及預期等。

          

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