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        浙商證券-迪普科技-300768-深度報告:高端網安產品領軍,需求放量、迎來高增-210913

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        日期:2021-09-13 17:57:54 研報出處:浙商證券
        股票名稱:迪普科技 股票代碼:300768
        研報欄目:公司調研 田杰華,邱世梁  (PDF) 42 頁 3,066 KB 分享者:wan****58 推薦評級:買入(首次)
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        研究報告內容
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          報告導讀

          公司是國內高端網絡安全產品領軍企業,構筑起高護城河,高端客戶市場需求放量,業務增速迎拐點;持續拓展新興安全,為增長注入新活力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          投資要點

          高端網絡安全產品領軍,聚焦高價值的行業市場

          1)系列產品體系:網絡安全產品(包括防火墻、IPS/IDS、抗DDOS等)、應用交付產品及基礎網絡產品等,2)市場定位:高舉高打,立足高價值市場(運營商、政府、金融、電力、醫療等)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          高端產品構筑高護城河,高端市場客戶需求放量

          1)公司全系列高端性能產品,構筑產品技術的護城河,在高端價值客戶大量的應用和部署,提升威脅情報訂閱服務等需求,帶動公司產品和業務變革。

          2)5G、云計算+網安政策驅動下游需求提升:下游市場流量管道增大、數據中心等規模擴張,下游高價值市場對高端防火墻、IPS/IDS、應用交付等需求提升。

          3)高端市場客戶需求放量:結合政策和需求,我們測算,預計未來3年重要高價值市場網安規模提升空間——政府1倍;電信2倍以上,金融2倍以上。

          持續投入布局新興安全,為公司增長注入新活力

          1)持續在新安全領域(安全分析軟件、安全服務、物聯網安全等)的產品布局和市場拓展,構筑公司綜合安全解決方案能力,為公司增長注入新的活力

          2)新興安全高景氣:據賽迪預測,2021年我國云安全、物聯網安全、工業互聯網安全、大數據安全市場規模同比增速分別為44.6%、54.4%、35.2%、35.3%。

          盈利預測及估值

          公司國內高端網絡安全產品領軍企業,高端價值市場需求放量、迎來高增,新安全為公司增長注入新活力。預計公司2021-2023年凈利潤分別為3.69、4.96、6.62億元,對應EPS為0.92、1.24、1.65元;參考可比公司估值,同時結合公司業務和競爭力,給予公司2021年68倍目標PE估值,對應目標市值251億。首次覆蓋,予以“買入”評級。

          風險提示

          政策落地不及預期風險;項目中標不及預期風險;下游客戶IT支出不及預期風險;市場競爭加劇風險。

          

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