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        首創證券-市場策略報告:首席周觀點,寬信用,穩信心-210912

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        日期:2021-09-13 16:30:43 研報出處:首創證券
        研報欄目:投資策略 鄒序元  (PDF) 17 頁 1,107 KB 分享者:allw******015
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        研究報告內容
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          宏觀經濟:上周資本市場整體呈現“Risk On”走勢,原因有二,一是劉副總理講話使市場疑慮消除,二是寬信用逐漸起效。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】因此,股市短期偏樂觀,以半年維度來看,國內經濟低位平穩,股債大體維持震蕩格局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          傳媒行業:合規合法的穩健運營是主流游企當前的關注方向。從目前的形勢來看,監管方面正在加強針對游戲運營不良現象和未成年人沉迷現象的制度建設和約談指導,新舊產品在運營端的維護和改進尤為重要。

          電新行業:新能源車銷量再創歷史新高。9月10日,中國汽車工業協會發布數據,8月汽車銷量179.9萬輛,其中,新能源汽車銷量32.1萬輛,同比增長193.64%,單月新能源車銷量再創歷史新高。綠電交易正式上線,引領相關產業鏈的低碳轉型,助力雙碳目標實現。

          電子行業:我們認為在元宇宙概念下,VR/AR相關概念股迎來投資機會。元宇宙(Metaverse)是一個虛擬時空間的集合,由一系列的增強現實(AR),虛擬現實(VR)和互聯網(Internet)所組成。VR/AR及智能可穿戴等硬件設備是呈現元宇宙場景的重要載體。

          公用事業:推動綠色電力交易發展將增厚企業利潤,利好綠色電力生產運營商。我們維持對于行業“看好”投資評級,推薦華能水電、川投能源、長江電力、華能國際電力、大唐新能源等公司。

          房地產行業:8月份重點城市高頻數據顯示新房和二手房分別同比下降25%和33%,降幅較7月分別擴大17個百分點和4個百分點,重點城市開盤平均去化率降至60%的水平,行業景氣度加速下行。

          計算機行業:9月7日,全國綠色電力交易市場正式啟動,來自17個省份的259家市場主體參與交易,綠電市場為企業和電力用戶消費綠色電力創造了良好條件,進一步推動新能源行業發展,而能源IT建設也有望隨之加速,朗新科技、恒華科技等能源IT領先企業未來將持續受益新能源行業發展。

          農林牧漁:我們認為近期國內多地開展豬肉儲備收儲工作對豬價的兜底作用有限,9月豬價或將跌破6元低點,后續關注國家收儲政策變動,及中秋、國慶前市場備貨節奏。白羽雞終端需求持續萎靡,凍品價格持續走低壓制毛雞價格,9月毛雞價格或在8元/公斤以內調整。種業政策陸續出臺引導行業長期向好發展,“先正達”上市或持續提升板塊熱度,建議關注種業龍頭投資機會。

          汽車行業:本周中汽協發布8月數據。8月新能源乘用車銷量29.4萬,單月滲透率19.8%;乘用車出口15.4萬,占比達到10%。新能源&出口均創歷史新高,車市增量引擎強勁。

          醫藥行業:我國疫苗企業研發加速,疫苗頭部企業未來幾年將陸續有重磅大品種上市。重點看好重磅疫苗產品+新冠疫苗的智飛生物、康泰生物和康希諾。

          建材行業:上周廣西工信廳發布《關于加強高耗能行業節能調度的通知》,要求水泥熟料生產企業9月產量不得超過上半年月均產量的40%。受此影響,限電區域及周邊地區水泥出現供不應求現象,多地水泥廠大幅上調水泥價格,上漲幅度在50-100元/噸。預計年底前供電緊缺的現象仍將持續,水泥價格或仍會有多輪上漲,南方地區的水泥企業盈利能力將顯著提升。受益標的推薦塔牌集團、華新水泥、華潤水泥、海螺水泥、上峰水泥、萬年青。

          輕工與紡織服裝:我們認為在后疫情時代,原材料大幅波動、地產調控等一系列事件對于輕工紡服行業影響逐漸顯現,行業投資邏輯從全行業的高速發展以及景氣轉移到細分行業中優秀企業運用自身的競爭優勢擴張市場份額,重點關注渠道變革帶來的新機遇。

          機械:據中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計,2021年8月銷售各類挖掘機18075臺,同比下降13.7%;其中國內12349臺,同比下降31.7%;出口5726臺,同比增長100%。此前CME預測8月挖掘機銷量17200臺左右,同比增速-21%左右。挖機實際銷量好于預期,出口增長保持強勢,行業呈現回暖趨勢。

          

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