國信計算機觀點:1)無懼解禁壓力,長期看好國產工業軟件優質賽道。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2)業績持續兌現,持續構建All-in One CAx生態。3)政策持續加碼,國產工業軟件景氣度持續向上。4)風險提示:下游需求不及預期,產品研發不及預期。5)投資建議:公司為國產化CAx工業軟件領軍企業,未來成長空間巨大,繼續維持此前盈利預測,預計2021-2023年歸母凈利潤分別為1.84/2.64/3.64億元,同比增速分別為52.7/43.9/37.5%;攤薄EPS分別為2.97/4.27/5.87元,維持“買入”評級。