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        上海證券-電子行業:OLED上行趨勢明確,看好國產設備材料-210913

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        日期:2021-09-13 09:56:01 研報出處:上海證券
        行業名稱:電子行業
        研報欄目:行業分析 袁威津  (PDF) 29 頁 2,025 KB 分享者:h**s 推薦評級:增持
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        研究報告內容
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          OLED性能優勢顯著前景廣闊

          OLED稱為有機發光二極管,是繼CRT和LCD技術后的第三代顯示技術,擁有輕薄、高對比度、柔性可彎曲等性能優勢,主要應用于智能手機、智能穿戴設備、筆電、平板、電視等領域。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】根據驅動方式的不同,OLED可以分為主動矩陣式(AMOLED)和被動矩陣式(PMOLED),其中,AMOLED是當前主流的技術路線。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)我們認為,受益于終端需求的提升,以及國內面板廠商OLED生產線相繼投產,產業增長趨勢明確。2020年全球剛性與柔性AMOLED出貨量分別為3.07與2.75億片,預計到2025年出貨量將分別達到4.40和6.01億片。根據Omdia數據顯示,2020年全球OLED面板市場規模為343.24億美元,預計2025年將達到547.05億美元。

          產線擴產推動面板設備放量

          OLED面板工藝制成主要分為陣列、成盒、模組三段。陣列與成盒段所需設備技術壁壘較高,分別占生產線設備總投資額75%和20%,主要供應商來自美、日、韓等廠商。模組段設備技術壁壘較低,國內廠商參與度較高,占總投資額5%。2020年京東方、深天馬、和輝光電、維信諾OLED生產線在建工程款為471.77億元。按設備占生產線投資額60%進行測算,未來2年四家OLED制造廠商對于設備需求將達到283.06億元,結合OLED在建產線轉固期約2年,我們認為2021-2023年面板設備類企業仍然值得關注。建議關注國產檢測設備、綁定設備以及蒸發源設備。

          有機發光材料國產替代迎來機遇

          OLED有機材料分為注入層材料、傳輸層材料以及有機發光材料。其中,發光材料價值量較高,占OLED制造成本12%。有機發光材料分為高分子與小分子材料。OLED面板的制備主要以小分子材料為主。發光功能材料是小分子材料中的核心功能材料,其材料由紅、綠、藍發光主體材料與摻雜材料組成,單價分別為2000-5000、5000-20000元/克。在主體材料領域,國外廠商占據大部分市場份額。隨著國內企業加大主體材料領域的研發投入,部分廠商已實現從0到1技術的突破。在摻雜材料領域,近些年美國UDC多項核心專利到期,國內廠商有望加速切入該領域。根據基業常青研究院公開數據顯示,2020年國內發光材料市場規模為41.1億元,2022年有望達到66.4億元。

          風險提示

         ?。?)受新冠疫情及貿易摩擦等不確定性因素,上游原材料、零部件和設備的供應安全或對產業鏈產生了一定的威脅;(2)近兩月LCD面板價格出現下滑,面板價格下滑或對面板廠商盈利能力產生一定沖擊。

          

          

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